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　　作为勇者被召唤的真红帮助比斯科蒂获得了第一次战争的胜利，并且顺便攻略了公主和公主直属亲卫队队长。但是这时加雷特在此发动战争宣言，并且赌注是两国的圣剑。原因也已经表明，虽然并未向外公布——蕾昂米修莉公主通过星咏预测到米希奥蕾和真红会死于血泊之中（本来在这个世界中由于神力的保护，在一定的区域内，所有的战斗都只会将被打败的人变成猫球狗球而不会死亡。也正因如此，这个世界中战斗实际上是一种大型竞技活动，并非真正的侵略），因此希望通过圣剑之力改变命运。双方战斗一触即发，通过巧妙的战术，米希奥蕾和真红攻入对方堡垒，恰逢雷电大作，减弱了守护之力，这时战斗会有受伤的危险，因此比赛暂停。可是堡垒顶端的擂台突然上浮，将两位公主带上了半空。这时魔兽降临，并且吞噬了米希奥蕾公主并且离开了堡垒。被吞噬的公主了解了魔兽的起源——这只小狐狸是土地神的孩子，因为一天被天上掉下来的魔剑刺中而魔化并且杀死了自己的母亲。公主决定拯救这个孩子，与此同时真红和团长也在追赶魔兽，最终他们拔出了魔剑，在魔剑想要反扑的瞬间也被蕾昂米修莉一箭射穿，并且被退魔者封印。

　　一切都结束后，两国召开盛大的庆祝晚会，而且也找到了送回勇者的方法，不过却需要四个条件。送回勇者的大家都很伤感，这时突然找到了再度召唤的方法，需要三个条件。恰好真红离开的时候完成了所有的条件，真红也再度遇到了曾召唤他的那只狗，失去的记忆全部想了起来，并且表示下次还要再去，最终是完美的大团圆结局。